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Effektiv

INFORMATION Les locaux d’Effektiv se refont une beauté… À partir du 1er octobre 2019, toute l'équipe vous accueille provisoirement au 23 boulevard Jules Favre 69006 Lyon, pendant les travaux !

Conseiller patrimonial sédentaire h/f

Tertiaire, Assurance

Localité Lyon
Rémunération de 36 à 38 K€
Référence AIS/2019/3554-EFV

Client

Notre client, société intermédiaire de courtage en assurance vie disposant d’important réseau de distribution, recrute pour son agence de Lyon un conseiller patrimonial sédentaire H/F en CDI.

Poste

Intégré à une agence en binôme, vous intervenez sur une clientèle de particuliers.

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérez un portefeuille de clients avec un objectif de conseil et de développement commercial exclusivement sur des solutions d’assurance vie :

– Prises de rendez-vous téléphoniques
– Réalisations de bilans patrimoniales et propositions de solutions sur mesure auprès de la clientèle
– Réalisations des rendez-vous à l’agence uniquement
– Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 5000 adhérents
– Respecter le devoir de conseil et la règlementation en vigueur

Vous aimerez :

– Intégrer une entreprise reconnue pour la qualité de ses solutions épargnes
– Fidéliser une clientèle haut de gamme
– Les challenges commerciaux

Profil

Issu d’une formation supérieure en banque, assurance ou gestion de patrimoine vous justifiez d’une expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance d’au moins 2 ans sur des solutions de placements.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et la connaissance de l’aspect conformité lié aux placements financiers.

Doté d’un tempérament commercial, vous saurez faire preuve d’esprit d’équipe et vous avez le goût du challenge. Rigoureux et organisé dans la gestion de votre travail, vous attacherez de l’importance à la qualité du service apporté.

Rémunération 36-38 k€( fixe + variable ) + Mutuelle/Prévoyance/ Article 83

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